Luna llena en el claro del bosque, del que los sapos parecen enseñorearse a su antojo. Pero el macho cabrío interrumpe sus juegos porque necesita ese lugar para celebrar su akelarre. Aquí aparecen toda una serie de personajes de la mitología vasca, como la Dama de Amboto, brujas y machos cabríos, que bailan su melopea sin parar.